Contratar un seguro de Autos en junio es un 12,3% más barato que a principios de año

Los precios medios del seguro de Autos bajaron un 12,3% en los primeros seis meses del año, desde 762,2 euros en enero hasta 668,4 euros de prima media en junio, según desvela el índice semestral de Kelisto.es. En los últimos 12 meses, el precio medio ha caído un 21,7%, desde los 853,5 euros que se registraron en junio de 2013.

La modalidad que más variación ha sufrido en este semestre ha sido los seguros a todo riesgo, que reducen su prima media un 13,5%, hasta los 1.219,5 euros. El coste de adquisición de un seguro a terceros se sitúa en 372,8 euros, un 10,5% menos que en enero, y en terceros ampliado la prima media alcanza los 412,9 euros (-10,2%).

El comparador señala que en febrero el precio medio del seguro de Autos experimentó un incremento del 6%, lo que hizo pensar que la tendencia a la baja estaba llegando a su fin. Sin embargo, a partir de ese mes, la prima media ha continuado cayendo de forma progresiva hasta alcanzar la cota más baja en mayo. Entre ese mes y junio, el precio medio se incrementó un 1,6%.

Para Celia Durán, responsable de contenidos de seguros de Kelisto.es, “el índice de precios del primer semestre de 2014 muestra que “la tendencia a la baja aún se mantiene a pesar de las subidas puntuales de algunos meses. Los conductores valoran el precio por encima de otros aspectos a la hora de contratar un seguro”,  y las compañías, añade, “están obligadas a ajustar sus tarifas al máximo para no perder cuota de mercado”.

Evolución de precios de seguros de coche 2013-2014
Fuente: Kelisto.es

Fuente: BDS 25/07/2014

Posted in Noticias de seguros | Leave a comment

#MAPFRE cierra un primer semestre de récord

El beneficio antes de impuestos y minoritarios asciende a 942 millones, la cifra más alta de su historia en este periodo

“Los resultados muestran que el negocio internacional sigue creciendo y MAPFRE en España empieza a percibir síntomas de reactivación económica. Además, la excelente gestión operativa se evidencia en un magnífico ratio combinado, que se sitúa en el 95,7%”. Así ha resumido el presidente del grupo, Antonio Huertas, la evolución del mismo durante el primer semestre.

El grupo ha obtenido en los seis primeros meses de este año un volumen de primas de 11.784,6 millones de euros, a la par que el obtenido en la primera mitad de 2013, y ha aumentado su beneficio atribuible un 0,4%, hasta los 457,7 millones de euros. Los ingresos, por su parte, se sitúan en 13.720 millones de euros, cifra que también está en línea a la del año anterior. En su presentación de resultados, el grupo recuerda que “el primer semestre de este año se ha caracterizado por la fortaleza del euro frente a las principales divisas” por lo que si la comparativa se hiciese en tasas de cambio constantes, “las primas habrían crecido un 8% y el beneficio, un 7%”.

El beneficio antes de impuestos y minoritarios creció un 8,7%, hasta alcanzar los 941,9 millones de euros. Esta cifra es, como bien subraya el grupo, “la más elevada de la historia de MAPFRE en este periodo”. En referencia al resultado bruto, se habla de “importante crecimiento impulsado por los ingresos financieros, que han permitido compensar el acusado efecto negativo de la reexpresión de los estados financieros por inflación en Venezuela”.

Además, se remarca, desde que se inició la crisis, en 2007, el beneficio antes de impuestos y minoritarios se ha incrementado en más de un 45%.

“Solidez de negocio” y “excelente” ratio combinado

La actividad durante el periodo, se resume desde el grupo asegurador, ha estado marcada “por la solidez del negocio y el mantenimiento del ratio combinado en niveles excelentes”, aunque admite un “ligero incremento del ratio combinado en términos interanuales, debido principalmente al empeoramiento del ratio de gastos en MAPFRE FAMILIAR y MAPFRE EMPRESAS, así como al aumento de la tasa de siniestralidad en Brasil”. Además, el patrimonio ha crecido en casi 820 millones de euros desde el inicio del año, hasta alcanzar los 10.713,1 millones, gracias, entre otros factores, a la caída de la prima de riesgo en España. Las plusvalías no realizadas reconocidas en el patrimonio neto se han incrementado en más de 1.552 millones desde el cierre del ejercicio.

En No Vida, el grupo ha registrado un retroceso de las primas del 0,5%, hasta los 8.623 millones, aunque con un mejor comportamiento en el segundo trimestre (+1,4%); destaca singularmente la evolución de Brasil y México, mientras que “se confirma el cambio de tendencia en el Área Regional Iberia”. El negocio de Vida, por su parte, registró unas primas de 3.161,6 millones de euros (+1,4%), “con un comportamiento excepcional de este negocio en Brasil durante el segundo trimestre de este año”.

Los fondos propios se situaron en 8.484,8 millones (+8,3% en lo que llevamos de año) y los activos totales gestionados ascendieron a 72.333,5 millones. El ahorro gestionado aumentó un 12%, hasta alcanzar los 37.075,8 millones.

Principales datos consolidados
de MAPFRE a 30 de junio de 2014

Datos en millones de euros

Resultados
6M 2014
Var. %
PRIMAS EMITIDAS Y ACEPTADAS
11.784,6
0,0
- No Vida
8.623,0
-0,5
-Vida
3.161,6
1,4
INGRESOS TOTALES
13.720,0
-0,4
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS
941,9
8,7
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS
457,7
0,4
BENEFICIO POR ACCIÓN (céntimos de euros)
0,15
0,4
Balance
6M 2014
Var. %
ACTIVOS TOTALES
62.421,9
6,6
AHORRO GESTIONADO
37.075,8
12,0
FONDOS PROPIOS
8.484,8
7,8

Evolución por áreas regionales y en reaseguro

Área Regional Iberia (España y Portugal): 4.298,2 millones de euros en primas (+0,3%), de los que 4.192,6 millones los aporta España. Desde el grupo se destaca “la mejora del negocio de Automóviles, cuyas primas ascendieron a 1.024,7 millones, con un comportamiento en línea con el del mercado; la positiva evolución del ramo de Salud, con un crecimiento del 6,9% (más del doble de lo que crece el sector) y de los seguros Multirriesgos, ramo en el que MAPFRE crece más del doble que el mercado”. En concreto, en No Vida, admite que “el crecimiento del seguro de Salud” en MAPFRE FAMILIAR “ha compensado en buena medida la disminución del volumen de primas en MAPFRE GLOBAL RISKS”, como consecuencia de “la intensa competencia”.

En Vida, las primas ascendieron a 1.458,6 millones (+1%), respondiendo mucho mejor que el sector, que descendió el 6,25% de media.

Los fondos de inversión y carteras gestionadas, así como los fondos de pensiones se incrementaron en el primer semestre un 22,5% y un 9,3%, respectivamente. El grupo remarca “el crecimiento de la captación en fondos de inversión y pensiones en el canal agencial”.

Área Regional Brasil: 2.705,5 millones de euros en primas, con un crecimiento del +1,1%, que sube hasta el 19,1% en moneda local. Buena evolución en Autos, durante todo el periodo, y de Riesgos Industriales y seguros ligados a préstamos, durante el segundo trimestre.

Área Regional LATAM Sur (Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Perú…): 1.429,7 millones de euros en primas, con un descenso del 2,3%. El grupo insiste en “se produjeron importantes crecimientos en los principales países en moneda local”.

Área Regional LATAM Norte: 647,5 millones de euros en primas (+4,1%). “Destaca la aportación de México, cuyas primas crecieron un 1% (+9,9% en primas de seguros en moneda local), hasta los 432,8 millones de euros, impulsado por la fuerte recuperación del negocio No Vida en el segundo trimestre, gracias al ramo de Automóviles y Riesgos Industriales”, detalla el grupo.

Área Regional Norteamérica (EE.UU., Puerto Rico y Canadá): 1.016,4 millones de euros en primas (-1,1%). Destaca la contribución de Estados Unidos, cuyo volumen de primas ascendió al cierre de junio a 868,7 millones (+3,9% en primas de seguros en moneda local), impulsado por el buen comportamiento de Automóviles (+2,6%) y Seguros Personales (+9,6%).

Área Regional EMEA (Europa, Oriente Medio y África): primas de 615,1 millones de euros (-5,2%). “En esta región, es reseñable el comportamiento de Turquía, que con unas primas de 281,6 millones crece un 10,5% en primas de seguros en moneda local, en un entorno de fuerte competencia en todos los ramos”, aclara el comunicado del grupo.

Área Regional APAC (Asia/Pacífico): 46,1 millones de euros en primas (+13%), de los que 17,4 millones son aportados por el mercado filipino.

Reaseguro: el negocio registró un incremento de sus primas del 1,95%, hasta los 1.885,6 millones de euros, gracias principalmente a los nuevos contratos en el ramo de Vida.  El resultado neto de este negocio creció un 14,95, hasta casi 68 millones, pese al aumento de la siniestralidad en el segundo trimestre de este año.

Acceso a la presentación a inversores y analistas (PDF)

Principales magnitudes de las Áreas Regionales
de MAPFRE a 30 de junio de 2014

Datos en millones de euros

Primas emitidas y aceptadas
Resultados antes de impuestos y socios externos
6M 2014
Var. %
6M 2014
Var. %
IBERIA

4.298,2
0,3
383,7
-1,9
BRASIL
2.705,5
1,1
341,1
31,9
LATAM SUR
1.429,7
-2,3
87,9
-4,1
NORTEAMÉRICA
1.016,4
-1,1
37,4
-32,5
EMEA

615,1
-5,2
43,8
143,3
LATAM NORTE
647,5
4,1
43,1
7,1
APAC

46,1
12,9
3,1
57,3
MAPFRE RE
1.885,6
1,9
93,9
9,5

 Fuente: BDS 25/07/2014

Posted in Noticias de seguros | Leave a comment

Cuatro grupos gestionan la mitad del ahorro en seguros de Vida

El ranking de ICEA de grupos por provisiones de Vida acumuladas al cierre del primer semestre del año está encabezado por VIDACAIXA, con MAPFRE y SANTANDER SEGUROS en el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

Si a la cuota de mercado acumulada por estos tres grupos (42,4%) se le suma la del cuarto en el ranking, BBVA SEGUROS, la concentración del ahorro en seguros de Vida entre los cuatro líderes del mercado alcanza el 50,45% del total del ramo.

Para el total de los diez primeros grupos, la cuota de mercado acumulada se eleva al 73% del total de provisiones de Vida.

Grupos líderes por provisiones de Vida en el primer semestre de 2014
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros

Grupo
Primas
Var.
Cuota
1. GRUPO CAIXA
34.060,90
6,49%
20,69%
2. MAPFRE
18.202,81
-0,19%
11,06%
3. SANTANDER SEGUROS
17.533,93
7,98%
10,65%
4. BBVA SEGUROS
13.253,58
2,89%
8,05%
5. ZURICH
7.621,04
-4,08%
4,63%
6. ALLIANZ
6.519,70
4,75%
3,96%
7. GRUPO AXA
6.287,95
0,39%
3,82%
8. GENERALI
5.892,27
-1,97%
3,58%
9. GRUPO CASER
5.642,01
-10,46%
3,43%
10. IBERCAJA
5.375,15
4,45%
3,27%

Grupos líderes por primas Vida en el primer semestre de 2014
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros

Grupo
Primas
Var.
Cuota
1. GRUPO CAIXA
2.427,49
-8,09%
18,81%
2. MAPFRE
1.413,62
0,85%
10,95%
3. SANTANDER SEGUROS
1.349,34
-27,76%
10,45%
4. BBVA SEGUROS
924,11
-8,58%
7,16%
5. ALLIANZ
641,65
-9,04%
4,97%
6. AVIVA
603,58
-11,09%
4,68%
7. GENERALI
499,14
-9,78%
3,87%
8. GRUPO AXA
449,52
40,17%
3,48%
9. IBERCAJA
442,97
-17,86%
3,43%
10. ZURICH
426,52
31,46%
3,30%

Líderes de No Vida

En cuanto a la clasificación de grupos por primas facturadas en No Vida en los seis primeros meses del año, está encabezado por MAPFRE, con el 14,8% del total. GRUPO MUTUA MADRILEÑA, que es el que más crece en el semestre de entre los líderes No Vida, eleva su cuota hasta el 12,65%. Junto con ALLIANZ, tercero en el ranking, los tres han facturado algo más de un tercio del total (34,5%).

La concentración del negocio No Vida en el semestre entre los diez primeros grupos de la clasificación queda en el 63,4%.

Grupos líderes por primas de No Vida en el primer semestre de 2014
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros

Grupo
Primas
Var.
Cuota
1. MAPFRE
2.365,27
-1,29%
14,82%
2. GRUPO MUTUA MADRILEÑA
2.017,69
7,44%
12,65%
3. ALLIANZ
1.118,40
1,33%
7,01%
4. GRUPO AXA
1.055,06
-3,63%
6,61%
5. GENERALI
694,75
-4,03%
4,35%
6. GRUPO CATALANA OCCIDENTE
691,25
-0,35%
4,33%
7. SANITAS
579,65
-1,72%
3,63%
8. ZURICH
572,17
-4,79%
3,59%
9. SANTALUCÍA
528,84
0,07%
3,31%
10. ASISA
499,75
3,76%
3,13%

 Fuente: BDS 25/07/2014

Posted in Noticias de seguros | Leave a comment

El Banco de España advierte: “Sería conveniente desarrollar mecanismos que incentiven el ahorro para la jubilación”

El organismo estima que, con la última reforma, la pensión de quien se jubile en 2025 será un 3% menor

El Banco de España ha publicado la edición de julio/agosto de su ‘Boletín Económico’, entre cuyos artículos se incluye un análisis del nuevo factor de revalorización y de sostenibilidad del sistema de pensiones español. En este trabajo, el organismo es claro en su demanda de fomentar el ahorro incentivos al ahorro: “Sería conveniente desarrollar mecanismos que incentiven el ahorro para la jubilación, de forma que permitan complementar en el futuro las pensiones públicas financiadas mediante el sistema de reparto”.

Respecto a la reforma del sistema público, señala que supone “un cambio estructural de calado”, ya que la evolución de las prestaciones queda ligada a la capacidad del sistema para generar ingresos, “de manera que se mitigan sustancialmente los riesgos de insostenibilidad que puedan generar escenarios macroeconómicos y demográficos adversos”.

En su trabajo, el Banco de España estima el impacto que esta reforma tendrá en las pensiones futuras. Tomando como base la memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley correspondiente, la aplicación del factor de sostenibilidad implicaría que una persona que haya generado los mismos derechos de pensión en el año 2025 que una persona que los haya generado en la actualidad tendría una disminución de la pensión inicial de aproximadamente un 3% en el año 2025, tendencia que se proyectaría hacia los años posteriores, de acuerdo con las tablas de mortalidad previstas actualmente.

Dotar a la población de la información necesaria

Advierte, por otro lado, que el nuevo sistema “puede aumentar la incertidumbre sobre la evolución futura de las pensiones”, por lo que se pide que su instrumentación se realice “con la mayor transparencia posible, con objeto de dotar a la población de la información necesaria sobre su pensión futura y permitir a los individuos tomar decisiones óptimas de ahorro durante su vida laboral para afrontar el período de jubilación”.

En este sentido, se recuerda que la reforma establece varios mecanismos en pos de esta transparencia, como la publicación de los valores relativos a la esperanza de vida, informando a los pensionistas sobre el efecto del factor de sostenibilidad en el cálculo de su pensión, o la difusión anual de los componentes que intervienen en el cálculo del índice de revalorización.

 Fuente: BDS 24/07/2014

Posted in Noticias de seguros | Leave a comment

Los cinco primeros grupos de #seguros facturan el 40,2% de las primas hasta junio

La concentración del negocio de seguros entre los cinco primeros grupos del ranking por total de primas es del 40,23% en el primer semestre del año, quedando dicho porcentaje en el 60,12% para los diez primeros grupos, y en el 78,32% para los 20 primeros, según la clasificación que elabora ICEA con datos a 30 de junio.

El ranking por total de primas en el primer semestre del año está liderado por MAPFRE, con una cuota de mercado del 13,09%, mientras que el grupo asegurador de CaixaBank ha facturado el 8,45% del total de primas del sector, por el 7,38% de GRUPO MUTUA MADRILEÑA.

Grupos líderes por total primas seguro a 30 de junio de 2014
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros

GRUPO
Primas
Var.
Cuota
1. MAPFRE
3.778,90
-0,50%
13,09%
2. GRUPO CAIXA
2.439,55
-8,85%
8,45%
3. GRUPO MUTUA MADRILEÑA
2.129,14
7,14%
7,38%
4. ALLIANZ
1.760,05
-2,71%
6,10%
5. GRUPO AXA
1.504,58
6,30%
5,21%
6. GRUPO SANTANDER
1.363,50
-29,49%
4,72%
7. GENERALI
1.193,89
-6,52%
4,14%
8. GRUPO CATALANA OCCIDENTE
1.107,95
5,20%
3,84%
9. BBVA SEGUROS
1.077,34
-6,40%
3,73%
10. ZURICH
998,69
7,92%
3,46%
11. GRUPO CASER
790,85
-20,47%
2,74%
12 SANTALUCÍA
640,22
-2,51%
2,22%
13. AVIVA
610,18
-11,13%
2,11%
14. SANITAS
579,65
-1,72%
2,01%
15. ASISA (1)
499,75
3,76%
1,73%
16. GRUPO PLUS ULTRA
469,79
10,11%
1,63%
17. OCASO
465,73
1,75%
1,61%
18. IBERCAJA
443,01
-17,86%
1,53%
19. REALE
389,52
-1,33%
1,35%
18. GRUPO LIBERTY
363,84
0,36%
1,26%

(1) Datos No Vida

Fuente: BDS 24/07/2014

Posted in Noticias de seguros | Leave a comment